养父母堀川奈美与实习医生青年渡，两人之间存在着一种微妙而特别的关系。渡的亲生母亲在生产后不久便因严重的肺结核去世，此后他由帮工山田抚养长大。然而，不知从何时起，渡对如母亲般的她产生了特殊的感情。两人的关系逐渐超越了母子。在彼此复杂的情感纠葛中，度过了热烈而浓密的时光的两人，最终结局会如何……